Mei 1939, 3 bulan sebelum pecahnya Perang Dunia II, calon Presiden AS, John F. Kennedy, mengunjungi Estonia. Di sana ia bertemu dengan dua gadis yang sangat berbeda – seorang gadis panggilan, yang rela meninggalkan segalanya dan seorang gadis lokal yang manis, yang sangat membutuhkan uang. Masa depan dunia sedang kacau di sekelilingnya karena dia harus mencari tahu siapa yang menjadi mata-mata saat mengetahui salah satunya bekerja untuk Nazi!